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行业前瞻|物流技术,需求旺盛,未来可期

作者:尹军琪 时间:2022/05/25 来源:3512 cc新萄京网址

        编者荐语:本文是尹总为物流技术与应用所撰写的稿件,通过对2021年中国自动化仓储系统市场的回顾以及对国内外经济大环境的分析,从而对2022年中国自动化仓储系统市场进行预测。

        2021年是我国“十四五”开局之年,尽管面临新冠肺炎疫情反复、外部环境不确定性因素增加、经济结构转型风险等多重挑战与压力,中国宏观经济仍然表现出强大的韧性,全年国内生产总值达114.37万亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%,经济平稳复苏,经济结构持续优化。回首2021年,“稳”字既是描述我国宏观经济的关键词,也是物流业发展态势的真实写照。经济复苏带动物流需求增长,基本恢复到正常年份水平,2021年全国社会物流总额达335.2万亿元,同比增长9.2%,高于GDP增速1.1个百分点。受整体利好形势的影响,物流设施建设加快、物流数字化转型提速、投融资力度加大,从而大力推动了物流装备技术领域的稳步快速发展。

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2021年我国物流装备市场依然保持快速增长


        一、2021年中国自动化仓储系统市场回顾

        1.市场整体回顾

        2021年我国物流装备市场依然保持快速增长,并且有加快发展的趋势。由于缺乏权威的统计数据,以下分析仅基于定性分析,精确的定量分析目前无法提供。总体来看,2021年中国物流装备市场销售额增长约在20%~30%之间。

        从细分行业来看,电子商务仍然是最大的驱动力。以顺丰为龙头的快递行业需求旺盛,市场整合步伐加快。京东连续收购深圳跨越速运及德邦物流,在行业内引起震动,京东的野心恐怕不止于成为电子商务巨头。顺丰鄂州花湖货运机场即将投入运营,开启了中国货运机场的先例,预计其他几个快递巨头企业也将快速跟进。

        随着新能源电动汽车生产和销售的不断增加,以新能源为主的电池产业成为带动物流装备市场发展的新动力。2021年新能源市场需求出现爆发式增长,仅宁德时代一家企业,其物流装备投入就将近30亿元,估计后续的投入还将扩大。

        其他行业,如白酒、医药、服装、工业制造等,虽然不及以上两个行业火爆,但均有不同程度增加。白酒行业近几年发展迅速,规模化带来的物流需求大幅攀升;医药方面,无论是医药制造还是医药流通,也都呈现稳步快速发展的态势;工业制造,尤其是新能源汽车、高铁、工程机械等高端制造领域,对智能物流的需求日渐增长,物流改变了制造企业的生产模式;此外,以农产品为目标的冷链物流,蕴藏巨大的市场需求,应急物流热度不减,这些都将保持持续增长。

        从设备类型来看,得益于电子商务和智能制造的迅猛发展,以类KIVA为代表的AGV市场增速明显;快速分拣设备和输送设备市场最为火爆,这主要是由电商所带动,估计增幅将大于40%;此外,自动化立体库、货架的需求量也在迅速增加;货到人拣选系统逐渐为市场所接受,增长同样快速。

        2.技术发展盘点

        从2021亚洲国际物流技术与运输系统展会(CeMAT ASIA 2021)上展出的装备和技术看,2021年的物流新技术主要集中在以下几个方面:

      (1)数字化

        数字化受到前所未有的重视,其中尤其以数字孪生、数字化管理、远程监控等最为突出。远程监控系统或将成为下一个技术应用热点。

      (2)无人化

        无人化是物流追求的目标之一。无人化技术集中应用在自动装卸、自动码垛、自动储存、自动拣选、自动包装、自动分拣、自动输送、自动集货等多个方面。3D机器视觉技术的发展,使物流无人化上了一个新台阶,机器人拣选已经朝着实用化的方向迈进。

      (3)产品多样性

        产品的多样性一直是衡量物流装备技术水平和成熟度的主要标志。从CeMAT ASIA 2021展会可以看出,以AGV/AMR为代表的新一代物流技术,已经呈现出多样化的态势,重载、空间利用率、效率、自动化是主要发展方向。其他产品,如自动化立体库技术逐步向Mini-load、四向和多层穿梭车、KIVA等以箱为储存单元的方向发展,以满足电子商务对于大量拆零作业的需求。“更小的单元,更大的世界”,物流表现出更快捷、更柔性、更高效、更绿色等特征。

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A字架新应用

        3.主要企业表现

        随着“物流热”的持续发酵,资本大举进入物流装备市场,新兴企业越来越多。从展会了解的资料看,国内从事物流装备的企业超过3000家,其中有一定规模的企业达150~200家左右,大致分为几个板块:

        ● 系统集成:具有一定规模的物流系统集成商约40~50家,主要分布在沈阳、北京、太原、南京、苏州、济南、上海、杭州、湖州、东莞、深圳、昆明、贵阳等城市,这些城市也是物流设备的集中生产地。北自科技、中鼎集成等成为增长最快的几家企业。国内的物流系统集成商在过去几年成长迅速,但由于基数太低,处于前列的企业年销售额接近5亿美元,与世界水平仍有很大差距,成为世界级的企业尚需时间。一个值得重视的现象是,进口产品在我国的应用已经受到国产设备的严重挑战,市场份额呈逐年下降趋势,国产设备的最大优势是价格低,且性能不断提升。这也可以视为国内出现大型系统集成企业的有利条件。

        ● 货架:全国有规模的货架生产商约20~25家,主要分布在南京、上海、北京周边。上海精星和南京音飞依然是行业的第一梯队,与其他企业逐渐拉开了差距。

        ● 堆垛机:有一定规模的堆垛机生产商约10~15家,分布在苏州、太原、昆明等城市。其中,苏州是堆垛机生产最多的城市,罗伯泰克、普成占有很大的市场份额。

        ● 输送机:全国输送机厂家有几百家,但主要生产商只有30~40家,主要集中在苏州、湖州、东莞等城市。天和双力、德马科技、锋馥属于行业的佼佼者。

        ● 分拣机:分拣机主要生产商约20~30家,苏州、上海、贵阳是传统的生产基地。金峰、欣巴等企业取得了后发先至的优势。

        ● AGV/AMR:参与厂家达数百家,主要厂家约40~50家,主要分布在沈阳、北京、上海、杭州、昆明、深圳、苏州等城市。昆船、新松作为老牌企业仍然具有优势,海康、快仓、极智嘉等则是最有代表性的新兴企业。

        ● 叉车:我国主要的叉车企业有20~25家左右,其中杭州、合肥、上海是主产地。杭叉、合力依然是行业的领头羊,并且稳居世界前10的位置。

        更多的物流装备企业是作为配套企业存在,这样的企业有上千家,其中成规模的企业达30~40家左右。

        4.重要事件回顾

        2021年物流装备行业的大事件,主要是与资本有关,其中包括:

      (1)音飞储存全资收购罗伯泰克,是2021年度反响最大的一件事,标志着音飞储存的转型升级进入实质阶段。音飞储存是我国著名的货架生产企业、上市公司。这一事件之所以反响强烈,就在于企业兼并将是未来几年内我国物流装备行业的常态。我国物流装备企业规模普遍较小,超过5亿美元的企业少之又少,更没有能够比肩世界顶尖物流装备公司的企业,仅靠自身的缓慢增长是不行的,企业间的合并将是做大做强的必由之道。

      (2)顺丰投资的鄂州花湖机场完成校验,标志着我国第一个货运机场正式建成。2021年12月29日,亚洲首个专业货运枢纽机场鄂州花湖机场建成,开始启动校飞工作。鄂州花湖机场为4E级国际机场、航空物流国际口岸、亚洲第一座专业性货运枢纽机场。该机场的建成将带动一轮货运机场建设热潮,据报道已有多个货运机场正在筹建之中。

      (3)旷视、井松IPO过会,将择日上市。据不完全统计,我国物流装备上市企业已经超过10家,未来3年内,还将有5~8家企业上市,上市企业数量将达到20家左右。这一方面反映出资本市场对物流装备市场前景的看好;但另一方面,物流装备市场空间是否能够容纳如此多的上市企业,尚存疑问。

        二、2022年中国自动化仓储系统市场展望

        1.市场前景展望

         物流市场前景取决于国际和国内经济运行的大环境。国际方面,由于世界工厂的边际效应,全球物料搬运市场呈逐年增长态势;此外,跨境电子商务的快速发展,将成为驱动物流技术发展的引擎。国内方面,中国经济的长期稳健发展,为物流市场发展创造了一个稳定环境,加上政策有强烈的支持欲望,这是2022年物流装备市场发展最大的支撑。可以说,中国物流装备技术市场前景长期看好,但从短期看,中美贸易摩擦、新冠疫情、俄乌冲突等重大事件都使国际国内经济形势存在不确定性,也会间接影响物流装备市场发展。

        针对细分行业的市场发展情况,主要预测如下:

      (1)电子商务:尤其是跨境电商市场空间巨大。笔者乐观估计,未来3~5年,每年维持20%以上增长是大概率事件。

      (2)新能源汽车:发展前景广阔,新能源与碳排放紧密相关,我国要实现“双碳”目标,必须走新能源的发展道路,汽车就是一个重要的突破口。

      (3)冷链:我国冷链物流在过去10年中有长足发展,但还远远不够。相比欧美、日本80%~90%的冷链覆盖,我国还有很大发展空间。尤其随着电子商务快速发展,农产品冷链物流将开启一波新的发展浪潮。

      (4)制造业:我国拥有全球最大的制造业产业,约占全球份额30%,随着工业4.0概念的输入,中国把促进制造业数字化、智能化转型升级作为未来发展的重点方向,物流将在生产系统中扮演不可或缺的重要作用。  

      (5)应急物流与军事物流:新冠疫情爆发直接给我国的应急物流保障体系敲响警钟,预计我国军事物流将在认知上和技术上有一次大的突破,无人化技术在军事物流中的应用将成为重点。

      (6)其他行业:如教育行业、金融、图书等行业均有一定需求,尤其是职业教育行业面临全面转型升级,物流装备技术对培养新型的物流人才至关重要。

        我们应该看到的是,我国物流业在经历几十年的快速发展后,其功能和目标已经从“提升效率和降低成本”的单一目标,上升到“助力产业升级”的层面。这是物流的一次革命性自我进化,主要得益于物流技术的发展,尤其是网络技术的发展。

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仓储机器人朝着高度方向发展

        2.技术趋势分析

        从技术层面来看,2022年及未来的物流技术发展趋势,主要表现在以下几个方面:

      (1)关键产品继续向多样化方向发展

       产品的多样化是技术成熟的重要标志,也是应用广度的重要标志。一方面,产品从研发到投放市场,并为市场所接受,需要很长时间。越是重大发明,越需要时间的培育。在这个过程中,时间是检验产品性能的关键因素,也是完善产品所必须付出的成本;另一方面,新技术和新产品的推出必然会成为行业热点,为大家争相效仿。

        推动产品的多样化的因素很多,其一是随着产品的应用不断深入,产品必然会遇到各种定制化的需求,如超重、超长,以及低温的应用等;其二是产品升级的必要,任何产品在其应用中,均需不断升级,并且向系列化发展,如穿梭车就是一个典型;其三是对缺点的克服,如KIVA,在过去十多年间,产品性能不断提升,其缺点如效率问题、空间利用率问题在住逐渐被克服;其四是新技术诞生带来的变革,如穿梭车、KIVA的诞生,带动货架的发展等。

       (2)软件将越来越受到重视

        “软件定义物流”将软件的地位提到空前的高度。长期以来,“重硬件、轻软件,重土建设施、轻物流工艺设施,重机械化、轻自动化”的现象和观念,导致我国物流系统软件建设长期得不到重视、投入不平衡、物流效率低下,从而严重制约我国物流产业的发展。而现在正是改变这一状况的时候。

         从根本上说,AI(人工智能)是一个软件系统。AI对物流赋能,这也是一个软件定义物流的典型过程。无论是在设计、规划、仿真、预测方面,还是在优化路径、赋能自动化设备、设备智能化管理与监控等方面,AI将发挥前所未有的巨大作用。

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展会现场的远程监控系统展示


      (3)信息化技术应用出现新局面

        计算机技术、信息技术、网络技术的发展,赋予物流技术全新的内容。信息化技术的应用,也正出现全新的局面。

        数字孪生,已经不再满足于前期的仿真,重点是基于图像的互动,甚至可以在过程中完成对真实系统的控制。这一点,使数字孪生有了新的定义和作用,也凸显出其重要性。

        元宇宙概念的产生,与数字孪生关系紧密。或者说,物流系统中的元宇宙概念,不过就是未来数字孪生的目标而已。

         可视化在物流系统中的应用有几个方面,其中订单执行过程的可视化是最有价值的内容。可视化通过更加全面和直接的方式,一方面使物流系统执行过程可以受到全面监控,利用AI的强大功能,对订单、设备寿命、故障、异常等进行实时监控,从而提升系统的可靠性;另一方面,可视化可降低现场管理的难度,提升服务水平,缩短响应时间,并在一定程度上对系统运行做到可预测、可干预。

        远程监控技术是网络技术的延伸应用,其最大价值在于,通过建立远程监控中心,使对大量系统的集成监控成为可能。这是信息技术发展的未来趋势。

        数字化为供应链优化提供了可能。这种可能是基于需求驱动的,可以使服务更加有效,流程更加优化,成本更低。数字化的另一重大改变,是将人本身纳入其中,成为系统的一部分。

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