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新葡的京集团350vip8888课堂:新冠疫情对物流装备行业的影响

作者:3512 cc新萄京网址 时间:2022/11/03 来源:3512 cc新萄京网址

编者按:近日,应物流技术与应用的邀请,尹军琪董事长录制了两期讲座。就相关热点话题谈了自己的看法。本公众号提前登载讲课提纲,以飨读者。

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        前言:疫情爆发已经接近三年,现在世界上已经有很多国家虽然恢复了正常生产和生活,但疫情还没有完全过去,至少在我国可能还要持续一段时间。疫情对世界经济产生了根本性的影响。2020年,全球出现负增长。我国经济增长也仅为2%多一点。2021年虽然有所恢复,但2022年由于疫情频发,我国经济受到了空前的挑战。上海市甚至一度出现负增长,这是前所未有的。

        今天的话题,是聊一聊物流装备行业的影响情况。

1、市场方面,需求其实是不断增加

        疫情爆发3年来,国内外的物流市场一直持续快速增长。以叉车为例子,过去三年的市场需求量增加了一倍。这在表面看是一件非常奇怪的事情。事实上,疫情从根本上促进了电商业务的发展。电子商务对解决疫情下社会零售问题起到了至关重要的作用,电商在全球呈现出快速增长的态势,这是以前所没有的。电商在疫情期间起到了无可替代的关键作用。

        此外,还有几点可以支撑物流装备市场需求的长期增长:

        社会是发展的,社会物流总量总体持续增长,物流装备当然也会持续增长。

        科学技术的持续发展,促进了物流技术的发展,带动了市场新的需求。

        新行业的发展,电商、农业、冷链、智能制造等,对物流技术提出了新的需求。

        最根本的是,现代物流的作用充分展现了出来。物流在提升效率和降低成本方面发挥了重要作用,在促进产品质量,促进产业转型方面也发挥了重要作用。物流的其他作用被逐渐挖掘了出来。

2、生产方面,疫情的影响是全面的,但各个企业的情况略有区别。像上海的企业,今年就经历了困难的几个月。

        即使如此,我们也要充分认识到,疫情对物流装备企业的影响是巨大的。此起彼伏的疫情,给正常的生产生活造成了重大影响。不仅是物流装备企业,各行各业都是如此。如果要量化的话,疫情对物流装备企业的影响,仅开工率一项,估计会达到15%以上。个别地方还要严重很多。

        疫情给上市企业带来很大的业绩压力。企业普遍对未来缺乏信心。从而对未来做出悲观的预测。表现在价格战愈演愈烈。很多企业把生存作为第一要务。

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        疫情对物流装备出口业务构成的打击,主要体现在市场和项目实施两个方面。尽管全球物流装备市场也在过去3年出现大幅增长,但中国企业获益有限,原因是前期市场渠道受阻严重,后期的生产和安装调试更加困难重重。很多项目只能延期交货,收益率大幅下降。

        此外,售后服务也出现问题。人员无法到达现场,大大影响了售后服务的质量。

3、供应链方面,疫情的影响也是全面的。尤其是进口芯片等关键零部件。

        进口关键零部件紧缺,如CPU、激光器、光电开关等,给正常交货带来重大影响。

        疫情开始的一年,进口零部件由于有较大库存作为支撑,表现还不明显。现在随着库存消耗殆尽,加上欧洲的战乱,能源短缺等因素,关键零部件将进一步短缺。目前了解的情况,关键零部件的交货期大都会超过一年,这是前所未有的。

        关键零部件的紧缺,给替代品提供了机会。不仅是国外的替代品,国产化替代正成为趋势。从长远看,随着中美贸易战进一步加剧,加快国产化替代是根本出路。从欧洲的情势看,欧洲企业将研发和生产转移到中国将是一条出路。但由于意识形态问题,困难重重。

4、原材料及能源方面,受疫情的影响也很大。去年钢材涨幅惊人,但最近的钢材价格下降非常明显。

        原材料主要包括钢材、煤炭、原油等大宗材料。随着世界航运紧张,钢材成本将大幅度增加。对货架生产企业来说,压力将激增。其他产品虽然对材料的依赖度没有这么高,但成本的增加也是不可忽视的。

        此外,随着俄乌战事趋紧,加剧了欧洲能源危机。生产成本将继续攀升,运费将进一步增加。很快将辐射到产品的价格飙升。

        物流装备有约20~30%的比重依赖进口产品(主要是零部件),除供应短缺外,价格上涨是必然的结果。

5、汇率的影响,尤其是美元的持续走强,对进口产品价格形成压力。

        由于美联储加息力度空前,再加上俄乌战争的影响,加速了美元回流。疫情期间,尽管美国多印刷了10万亿美元,但美元汇率却仍然持续走强,从2021年底到现在(2022.10.25),美元对欧元上涨15~20%,对日元更是上涨40%以上,对人民币也达到12~15%。这是一个奇怪和反常的现象。长此下去,将是非常不利的。关键零部件进口一般都以美元计价,美元上涨意味着成本的增加。以目前市场激烈竞争的态势,汇率的波动将是致命的。

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        比较乐观的是,美元汇率一直走强是不可能的事情,这是我个人的看法。美元靠加息来加速回流,将是短期现象。另一方面,美国靠印钱来化解经济危机,也是不可能的成功的。各国央行一定会采取措施应对美元割韭菜。但未来走势主要还要看新兴市场的表现,新兴市场不能过度依赖美元的货币政策。中国也是如此。再过一段时间,全球如何应对美元走弱,将是另一个重大问题。

        展望未来,物流装备受疫情影响将是长期的。这将促使技术的变革,比如关键零部件的替代和国产化。另一方面,市场需求将持续扩大,这是毫无疑问的。技术的发展朝着智能化发展也是确定的。但很多预测都是基于疫情能够得到控制。只有疫情得到根本控制,生产和供应链才能恢复正常。

        今天的话题就到这里。谢谢大家。



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